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國內汽車零部件行業“危”“機”並存

  核心提示:我國是汽車零部件進出口大國。《區域全面經濟夥伴關係協定》將給中國汽車零部件行業帶來哪些“危”和“機”?

  前不久,東盟10國和中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭共15個國家正式簽署了《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)。

  商務部國際貿易經濟合作研究院副研究員彭波表示,RCEP的簽署,對中國而言,在外經貿領域是僅次於加入WTO(世界貿易組織)的標誌性事件。RCEP的簽署,意味着全球約三分之一的經濟體量將形成一體化大市場,全球貿易三足鼎立格局的大幕開啓,東盟十國攜手中、日、韓、澳、新五國推動區域內關税與非關税壁壘削減,為建立統一市場而簽署自由貿易協定。記者瞭解到,RCEP涵蓋20個章節,既包括貨物貿易、服務貿易、投資等市場準入規則,又包括貿易便利化、知識產權、電子商務、競爭政策、政府採購等內容。商務部表示:“這標誌着當前世界上人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區正式啓航。”

  我國是汽車零部件進出口大國。《區域全面經濟夥伴關係協定》將給中國汽車零部件行業帶來哪些“危”和“機”?

  ■零部件行業將受益於“關税減免”

  《區域全面經濟夥伴關係協定》使得貨物貿易進一步自由化,各成員國之間關税減讓以立即降至零關税、十年內降至零關税的承諾為主,預計後續自貿區有望快速取得重大階段性建設成果。

  此前,財政部方面坦言,《區域全面經濟夥伴關係協定》順利簽署,對增強各國疫後經濟恢復、促進長期繁榮發展具有極為重要的推動作用。貿易自由化進程進一步加快,將為區域經貿繁榮產生更大促進作用,協定的優惠成果直接惠及消費者和行業企業,將為豐富消費市場選擇、降低企業貿易成本發揮重要作用。值得注意的是,《區域全面經濟夥伴關係協定》正式簽署,符合我國“十四五”規劃建議稿中“高水平對外開放”的要求,預計後續圍繞《區域全面經濟夥伴關係協定》成員國體系,我國外循環鏈條將進一步打通。

  值得注意的是,從2018年國內汽車市場出現首次下滑以來,中國汽車已經進入存量市場時代。有行業人士表示,《區域全面經濟夥伴關係協定》將帶來可能的巨大零關税市場,相當於補充了一個增量市場。在2002年中國加入世界貿易組織之後,我國開放了自己的汽車市場,給了全球車企機會,也給中國經濟提供契機;而加入《區域全面經濟夥伴關係協定》,則是給中國汽車企業走出去提供市場機會,也給成員國特別是東盟經濟發展提供機會。《區域全面經濟夥伴關係協定》簽署,對中國經濟長期發展有着鼓舞人心的作用。從效果來看,《區域全面經濟夥伴關係協定》成員之間關税減讓以“立即降至零關税、十年內降至零關税”的承諾,對汽車行業發展將產生積極推動作用。

  根據東北證券研究所的研究報告,《區域全面經濟夥伴關係協定》簽署以後,我國機電、汽車零部件等進出口依存度雙高的產業最為受益。記者瞭解到,在出口方面,2019年,在我國出口金額中,機電設備佔比最高,達27%,隨後分別為機械器具、傢俱、塑料製品、汽車及零部件、紡服、玩具等;在進口金額中,佔比最高的依舊為機電設備,達24%,其次為礦物燃料、光電設備、汽車及零部件等。有業界專家指出,汽車零部件同時出現在高進口和高出口商品清單中,將在成本端和收入端同時受益於關税減免。

  ■各國對零部件進出口的態度有差異

  《區域全面經濟夥伴關係協定》所覆蓋的大部分區域均為我國整車及零部件出口的重點區域。《區域全面經濟夥伴關係協定》簽署以後,零關税優勢無疑會拉動汽車產業鏈出口貿易。在區域外的投資者進入其中一個國家,就意味着進入所有15個國家,市場和空間大大增加,對投資的吸引力也大幅增強。

  記者瞭解到,根據《區域全面經濟夥伴關係協定》,各個國家和地區關税優惠政策不同。我國的進口關税,對東盟大排量乘用車減徵關税。其中對東盟排量在2500cc~4000cc的汽油車關税從25%降至15%,其餘排量的汽油車關税均保持不變;同時,排量超過2500cc的柴油或半柴油車的進口關税也由25%降至15%。中國對於日本進口的排量在2500cc~4000cc的柴油乘用車給予税收優惠,從25%降低至15%左右;對日韓總體維繫較高税率,但大多數零部件享受税率優惠。比如,對從韓國進口的乘用車,無論汽油車還是柴油車,均保持税率不變。特殊用途的汽車擁有一定税收優惠,而客車、燃油卡車則無税收優惠,大多數零部件有税收優惠。

  日本體現出汽車零部件品牌自信,對各國汽車零部件持開放態度,對大部分產品免除關税。韓國相對保守,對整車有較明顯的地方保護政策,但在零部件方面大部分降低了關税税率。東南亞地區對整車進口的關税優惠較少,對乘用車基本無優惠,在商用車方面對輕卡、非高速公路用貨車有一定税收優惠,對中重卡則無税收優惠。東盟各國在汽車零部件方面僅有小幅税收優惠,體現出對本國產業鏈的審慎保護態度。同時,印度尼西亞、越南兩大摩托車銷售大國對華兩輪車關税逐步降低,長期利好國內企業產品出口,拉動東南亞地區摩托車產品升級及電動化滲透率提升。

  總體上,各國對汽車零部件進口的態度有差異:東盟對汽車零部件進口僅小幅降低關税,日本對汽車零部件進口持完全開放態度,中國和韓國對部分汽車零部件進口給予關税優惠,但是對小部分零部件仍保持高税率。

  ■部件流通成本將降低

  汽車行業問題資深研究人士朱玉龍指出,《區域全面經濟夥伴關係協定》對汽車零部件產業影響比較大,亞洲整車產能正在逐步重新分配。此前,中國、日本和韓國主要汽車生產基地都分佈在本國,日本汽車企業在20世紀90年代開始佈局東南亞,佔據了非常大的市場先機和先發優勢,而來自中國和韓國的競爭對手正在快速搶佔東南亞市場的份額。據悉,韓國現代汽車公司已經與印度尼西亞政府簽署協議,將在印尼投資成立一家新的汽車製造企業,這也將是現代汽車公司在東南亞設立的第一家汽車工廠。另外,現代汽車公司也在考慮將中國製造的汽車運往東南亞銷售。

  反觀國內自主品牌,長城汽車公司已經在泰國、印度投資建廠,還收購了通用汽車公司的泰國羅勇府製造工廠。按照計劃,雙方在去年年底完成交易和最後移交。吉利汽車公司通過併購進入東南亞市場。2017年,浙江吉利控股集團收購了馬來西亞DRB-HICOM集團所持有的寶騰汽車49.9%以及豪華跑車品牌路特斯51%的股權。通過寶騰汽車,吉利在馬來西亞佔有一席之地。同年,上汽通用五菱進軍東南亞市場,選擇了印尼,上汽通用五菱印尼汽車有限公司在印度尼西亞西爪哇省正式投入運營。此外,為了市場拓展的需求,上汽集團在泰國的合資企業在泰國春武里府建立了工廠。

  東盟對各國零部件僅小幅降低關税,而中國、韓國對部分零部件給予關税優惠,意味着《區域全面經濟夥伴關係協定》成員國的汽車零部件流通成本有所降低。朱玉龍表示,隨着整車產能逐步落地,零部件流通成本是一個很重要的內容。有韓媒預測,《區域全面經濟夥伴關係協定》生效後,韓國出口到印尼的汽車零部件關税有望從當前的40%降為零。中金汽車更是在此前的研究報告中表明,在這樣的協定之下,零部件流通成本降低,有利於提升《區域全面經濟夥伴關係協定》成員國整車市場競爭力,促進產業鏈進一步聚集。當前,全球已經形成了亞洲、歐洲和美國三大汽車產業鏈集羣,以成本和發展潛力來考量,《區域全面經濟夥伴關係協定》簽署將利好亞洲整車生產,促進亞洲汽車產業鏈進一步優化。

  ■長期戰略意義大於近期影響

  記者瞭解到,中國與東盟、韓國、澳大利亞、新西蘭本就分別擁有雙邊貿易協定,對於中國而言,《區域全面經濟夥伴關係協定》正式簽署,在地域上的邊際增量主要為中日自貿協定。日本是全球第三大經濟體,中國是世界第二大經濟體,這種“門當户對”形成的合力以及釋放的能量將是巨大的。此次《區域全面經濟夥伴關係協定》簽署,讓中國和日本首次達成了雙邊關税減讓安排,實現了歷史性突破。另外,值得一提的是,韓國也加入了《區域全面經濟夥伴關係協定》,聯合可謂強上加強。

  ITC(國際貿易中心)提供的最新統計數據顯示:2019年,中日貿易總額為3147.5億美元,佔中國進出口貿易額的6.89%。其中,中國對日出口1432.2億美元,佔中國出口金額的5.73%;中國自日本進口1715.2億美元,佔中國進口金額的8.29%。

  儘管中日之間的貿易自由度有所增加,但是,由於《區域全面經濟夥伴關係協定》不同於其他貿易協定,在原則上以漸進靈活為主,兼顧東盟地區不同國家發展情況,因此,協議可行性較強,但國家間推進難以一蹴而就。因此,從總體上來説,《區域全面經濟夥伴關係協定》對一時出口的促進作用有限,長期的戰略意義大於短期影響。此外,由於關税等制度成本降低,未來製造業將更加受成本優勢驅動,產業外遷趨勢可能重回加速狀態。

  中國與日本以外的成員國多數已經接近零關税安排,關税的減讓增量集中在東盟、韓國的少數產品。關税調整將促進韓國與東盟對中國農產品、汽車和化工品等進口。關税影響主要集中在中日貿易領域。日本的關税減讓將利好中國電機、機械設備與汽車零部件、化工品、紡織品出口,中國對日本進口關税減讓安排以10年左右過渡期為主,因此進口衝擊有限。

  中日關税將在當前8%的基礎上有大幅變化,從日本出口到中國的86%工業品可能會取消關税。對日本汽車工業來説,當前在中國的整車產能佈局已經達到一定數量級,日本的汽車零部件出口則非常有利於支撐日系汽車企業長期發展。未來,日本出口到中國的汽車零部件近90%將實現零關税。從整車進口來説,從日本進口的雷克薩斯,關税有可能從現有的15%逐步下降。

  ■國內零部件企業壓力增大

  《區域全面經濟夥伴關係協定》簽署,對中國進口鏈的影響主要體現在以下幾個維度:《區域全面經濟夥伴關係協定》成員國不具備出口優勢產業,對於中國進口依賴無影響;對中國競爭力相對偏弱但當前關税高且未來下調幅度小、受到較好保護的產業實際影響有限,比如汽車產業;對中國進口依賴、《區域全面經濟夥伴關係協定》成員國具備出口優勢的產業,關税下調能夠降低產業鏈成本。但是,該類產品當前關税極低或零關税,未來下調空間小,實際影響也有限,比如鐵礦、黃金、集成電路、半導體設備等;具備國產能力但進口關税調整幅度大、節奏快的產業或許會受外來衝擊,其中就包括汽車零部件產業。

  由於《區域全面經濟夥伴關係協定》要求雙邊減税,對我國的優勢行業是機遇,而對我國的薄弱行業則是挑戰。有業界專家表示,發動機、自動變速器、動力電池、齒輪、軸承、水泵等關鍵零部件製造是日本的絕對強項,也是日本的支柱產業。這些汽車零部件未來進入中國都有可能是零關税。中國既是汽車零部件生產大國,也是汽車零部件進口大國。日本汽車零部件以零關税綁定中國市場,對日本汽車零部件企業是重大利好。

  朱玉龍特別提到了RCEP對電池出口的影響。日本在動力電池和材料方面有着很強的先發優勢,但是日本汽車企業在全球的純電動汽車(BEV)和插電式混合動力汽車(PHEV)領域都不是很理想,大大拖累了日本電池企業的產能擴張和技術更新換代。在全球範圍,日本當前只有松下具備較強的電池供給產能和技術儲備。隨着下一步豐田、本田和日產進入電動汽車推廣週期,《區域全面經濟夥伴關係協定》簽署對中國具備產能優勢的動力電池行業是一個很大的利好。進入日本汽車供應產業鏈的中國電池企業在12V鋰電、48V鋰電和PHEV及BEV電池各個方向上,都有很大的市場空間。

  (來源:中國汽車報網)

2021/1/18 9:52:00

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本文涉及話題: 汽車零部件

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